Venta de Productos sin Guía de Remisión

Periodo

Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.

Unidad de Negocio

Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.

Sucursal

Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.

Tipo de Venta

Lista de los tipos de venta registrados en los maestros. Cada tipo de venta tiene una configuración particular que tiene rige los efectos que tendrá el documento en el movimiento de kardex (en el caso de ser generado en la misma factura) y en los asientos contables (de ingresos y costos/gastos).

Ref. Salida Almacén

Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página en la que podrás utilizar filtros de fechas para encontrar una salida de almacén en particular. Solo figurarán las salidas de almacén del grupo ventas que aún no han sido facturadas. Una vez que selecciones alguna salida, podrás visualizar los productos de dicha salida en la tabla inferior. Si encontraste la guía que quieres usar, selecciona el boton de 'Seleccionar guia.

Crear Salida de Almacén - Check

Indica si el proceso creará un movimiento kardex automáticamente.

Tercero

Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.

Documento Comercial

Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.

A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).

Serie

Serie del documento a registrar.

Número

Número del documento a registrar.

Siempre se autocompletará en base al correlativo de la serie digitada, así como se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.

Fecha Factura

Fecha de emisión del documento.

Condición de Pago

Condición de pago con la que se realizará la venta.

Fecha de Vencimiento

Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.

Moneda

Moneda con la que quieres realizar el registro.

Glosa

Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.

Documento que modifica

Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar facturas pasadas. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.

Tipo Nota

Lista de tipos de nota, según tablas Sunat. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.

Aplicar - Check

Indica se se desea aplicar el importe de la nota que se está creando contra el saldo del documento de origen. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.

Tipo Afectación

Lista de tipos de afectación de la venta según tabla Sunat.

IGV

Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.

Añadir Fila

Botón para agregar una fila a la tabla.

Almacén

Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.

Producto

Lista de productos, en base al Catálogo de Productos de la empresa.

Cantidad

Cantidad de producto o servicio que estas registrando.

Precio Unitario

Precio unitario del producto que se está registrando.

Peso

Peso neto del producto. Opcional

Importe

Importe del documento o proceso a registrar.

Cuenta Contable

Asegurarse que figura una cuenta contable en esta columna. De lo contrario, validar que la familia de productos tiene una cuenta venta configurada para el tipo de venta elegido. Esto se puede validar en la pagina de la familia de productos correspondiente.

Centro de Costo

Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.

Lote

Lote de producción del producto. En el caso de que venga de una OP, se autocompletará en base al lote de producción configurado en la OP.

Grabar

Botón para guardar el documento o proceso.

Asiento

Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.

Periodo

Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.

Unidad de Negocio

Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.

Sucursal

Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.

Fecha

Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.

Tipo de Movimiento

Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.

En este caso, colocar 'Ingreso'.

Tipo de Cambio

Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.

Caja/Banco

Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.

Cuenta Corriente

Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.

Moneda

Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamente

Medio de Pago

Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).

Número Transferencia

Número de la transferencia de banco, en caso aplique.

Opcional.

Con Cheque - Check

Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.

Número de Cheque

En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.

Obligatorio solo si se ha usado cheque.

Fecha Diferido

En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.

Opcional.

Fecha Pago Cheque

En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.

Opcional.

Girado a Nombre de

En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.

Obligatorio solo si se ha usado cheque.

Glosa

Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.

Añadir Fila

Botón para agregar una fila a la tabla.

Código Operación

Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)

Tercero

Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.

Documento Referencia

Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.

Importe

Importe del documento o proceso a registrar.

Cuenta Contable

Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.

Centro de Costo

Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.

Comentarios

Glosa del documento de referencia, si es que lo hubiera.

Grabar

Botón para guardar el documento o proceso.

Asiento

Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.