Registro de la Baja de un Activo con Ingreso al Almacén y Posterior Venta
El proceso de registro de la baja de un activo se realiza en la página "Baja Activo Fijo", que generará un ingreso al almacén del activo para una posterior venta. Antes, se debe haber configurado un producto para el ingreso al almacen en la página del activo correspondiente.
Registro Activo Fijo ➔ Baja Activo Fijo ➔ Factura Ventas
Registro Activo Fijo
Datos Contables
Producto para baja
En el caso que se de de baja el activo y se requiera un ingreso al almacén, representa el producto con el que se dará el ingreso al almacén.Colocar el producto con el que se quiere generar el ingreso del activo al almacén.
Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Baja Activo Fijo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Fecha
Fecha de emisión del documento.Con esta fecha se crearán los asientos contables del registro.
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Crear Kardex - Check
Indica si el proceso creará un movimiento kardex automáticamente.En este caso, activar el check. Se deberian activar los componentes de almacén y tipo de movimiento de su derecha.
Almacén
Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.Seleccionar el almacén donde se quiere ingresar el activo.
Tipo de Movimiento
Seleccionar el tipo de movimiento con el que se quiere ingresar el activo.
Guía Kardex
Una vez guardado el documento, en este elemento figurará la guía de almacén creada para el ingreso al almacén.
Añadir Producto
Botón para agregar un producto a la tabla.Código Activo Fijo
Muestra la lista de activos con estado activo a la fecha.Seleccionar el activo que se le quiere dar de baja.
Validación de la información
Revisa en la tabla que la información que estas subiendo o calculando es la correcta.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Factura Ventas
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Tipo de Venta
Lista de los tipos de venta registrados en los maestros. Cada tipo de venta tiene una configuración particular que tiene rige los efectos que tendrá el documento en el movimiento de kardex (en el caso de ser generado en la misma factura) y en los asientos contables (de ingresos y costos/gastos).Debes asegurarte que la familia del producto que estarás vendiendo tiene una configuración contable para el tipo de venta elegido (esto lo puedes validar en la página de la familia producto).
Ref. Salida Almacén
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página en la que podrás utilizar filtros de fechas para encontrar una salida de almacén en particular. Solo figurarán las salidas de almacén del grupo ventas que aún no han sido facturadas. Una vez que selecciones alguna salida, podrás visualizar los productos de dicha salida en la tabla inferior. Si encontraste la guía que quieres usar, selecciona el boton de 'Seleccionar guia.En este caso, como no hemos registrado una salida previa, lo dejaremos vacío.
Crear Salida de Almacén - Check
Indica si el proceso creará un movimiento kardex automáticamente.En este caso, activar el check para crear la salida de almacén correspondiente con el registro de la factura.
Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará en base al correlativo de la serie digitada, asi como se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la venta.Fecha de Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Documento que modifica
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar facturas pasadas. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.En este caso, dejar en blanco.
Tipo Nota
Lista de tipos de nota, según tablas Sunat. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.En este caso, dejar en blanco.
Aplicar - Check
Indica se se desea aplicar el importe de la nota que se está creando contra el saldo del documento de origen. Se usa en el escenario de que se esté registrando una nota de débito o crédito.En este caso, dejar en blanco.
Tipo Afectación
Lista de tipos de afectación de la venta según tabla Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Almacén
Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.Seleccionar el almacén donde se generó el ingreso de almacén en el proceso de baja del activo.
Producto
Lista de productos, en base al Catálogo de Productos de la empresa.Seleccionar el producto que se configuró en la página "Registro Activo Fijo".
Cantidad
Cantidad de producto o servicio que estas registrando.Precio Unitario
Precio unitario del producto que se está registrando.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado en base al precio y cantidad especificados. Si se cambia el importe, se recalculará el precio unitario para que las cifras cuadren.
Cuenta Contable
Asegurarse que figura una cuenta contable en esta columna. De lo contrario, validar que la familia de productos tiene una cuenta venta configurada para el tipo de venta elegido. Esto se puede validar en la pagina de la familia de productos correspondiente.